本片根据沈从文同名小说改编。故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元 饰），守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐 饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心希望把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子——大佬天保（刘魁 饰）和二佬傩送（石磊 饰）。他们同时爱上了翠翠，而翠翠爱的是二佬，三年前的端午节夜晚，翠翠偶然邂逅了二佬，感情的种子就在那时悄悄埋下。后来，兄弟俩决定用唱情歌的方式，让翠翠选择。但是因为各种原因，歌声再没有传来了。随后却传来了大佬被水淹死的噩耗。二佬虽仍爱着翠翠，但因为哥哥的死，赌气出走。在一个风雨交加的夜晚，老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情，于是，她守着渡船，等待二佬回来……本片荣获加拿大第9届蒙特利尔国际电影节评委会荣誉奖。

地处胶东半岛的梨花寨，正是美丽宜人的初夏季节。青年农民赵勇骑着崭新的自行车带着对象梨花姑娘高高兴兴地赶集去了。可梨花的母亲张大妈却为了儿女的婚事愁得心乱如麻。她喜欢赵勇，但是，为了给儿子换一房媳妇，又必须将赵勇和梨花拆散。儿子张恺为人善良、正直，好学习，懂科学，论人品、论文化都是百里挑一，只可惜前几年在部队上施工时砸伤了一条腿，成了残疾人。复员几年了硬是找不上对象。张大妈是个老脑筋，说什么也不能让张家断了香火，忍痛要拿梨花换亲。她去找媒婆鸭巴嘴合计，说定跟王家寨王春安兄妹俩换亲。张大妈和女儿一商量，梨花坚决不同意；又跟儿子去说，也没得到支持。张恺说，宁肯自己一辈子娶不上媳妇，也不能拿妹妹的眼泪当酒喝。张大妈这下可没了主意。梨花看到哥哥拖着残疾的腿坚持搞养兔的副业，年迈的妈妈为哥哥的亲事终日愁苦，她心里也很不安。这一天夜里，母亲又求她换亲，她进退两难，真想成全了妈妈的计划。可她跟哥哥一说，哥哥狠狠地批评了她，要她坚定地跟赵勇好下去。张大妈说服不了儿了，硬是做主和王家订了亲。到了换亲那天，女儿梨花躲到赵勇家，又被妈妈找了回来。在路上，梨花从村武术队的队友口中得知来换亲的王春安胆子很小，于是，她灵机一动，故意走到王的面前连呼带喊地耍了一顿拳脚，王春安哪还敢和她结亲？但梨花也没想到，母亲为了张家有个后代，不顾一切一定要换亲，她到王家领了彩礼，回家又跪下求女儿。梨花无奈只得离家出走。张恺在一次集市上看到春曼卖长毛兔，他以内行的眼光看出来兔子的缺点，搅了春曼的生意，姑娘把他骂一顿。没想到，在县里专业户大会上两个人又相遇了，春曼听说张恺是个有文化有技术的养兔能手，对他改变了看法，两人从此经常来往，春曼向张恺主动表达了爱情。春曼的母亲鸭巴嘴也不敢再提给张恺换亲一事。梨花又回到家里，一家人沉浸在幸福之中。

在很久很久以前，中国的傣族地区曾有一个勐板扎国。该国国王召庄香（陈强 饰）的儿子召树屯（唐国强 饰）英俊潇洒，骁勇善战，但是国王专横跋扈，王子树屯没有丝毫自由，甚至婚事都要父王决定。达官贵人家的千金小姐虽然妩媚妖娆，却无法打动王子的心。最终，树屯悄悄溜出王宫，进入森林寻找他的猎户朋友岩坎。在林中，他偶遇7位绝美的孔雀公主，她们是勐奥东板国王的女儿。最小的公主喃穆诺娜（李秀明 饰）对树屯一见钟情，经龙王和猕猴的撮合，两人终于喜结良缘。然而秃鹫化身国事嫉恨王子，他千方百计破坏这对年轻人的幸福…… 本片荣获1983年获第三届中国电影金鸡奖最佳特技奖、1985年获捷克第十四届儿童电影节大奖水晶蝴蝶杯奖。